GESTIONE SCHEDE CLIENTI
Versione 1.0
GUIDA PASSO
PASSO PER INIZIARE
La prima volta che il programma viene eseguito, viene creato il database dimostrativo “gscdemo.mdb”.
E’ possibile consultare questo archivio dimostrativo per fare pratica col programma senza temere di rovinare il proprio database di lavoro.
In questo tutorial lavoreremo su un nuovo database che chiameremo “studio”.
Selezioniamo il menù “FileÞNuovo database” per creare il nuovo database.
Digitiamo il nome del nuovo database, ad esempio “studio.mdb”. L’uso dell’estensione è facoltativa, il programma la aggiunge se manca.
Un messaggio informa l’utente che il database “studio.mdb” è stato creato con successo.
Il database viene creati nella cartella “database” del programma (C:\Programmi\Gestione Schede Clienti\database) e viene indicato nel titolo della finestra.
Avendo creato un database nuovo questo non dispone di nessun
dato.
Per iniziare a lavorare è necessario inserire dei dati nel database.
Iniziamo inserendo un nuovo Cliente cliccando sul bottone “Nuovo Cliente”.
Dopo aver inserito i dettagli del Cliente ROSSI MARIO come indicato in figura salviamo i dati cliccando sul bottone “Salva Cliente” che avrà iniziato a lampeggiare indicando che è stata effettuata una variazione e che è necessario salvare il dato.
Inseriamo ora una nuova Società di Gestione cliccando sul bottone “Nuova Società di Gestione”
Dopo aver confermato l’operazione inseriamo la società
“Studio Legale ABC”
Nell’elenco a tendina delle
Società di Gestione troveremo ora la società appena inserita. Lo sfondo
dell’elenco a tendina assume il colore arancio ad indicare che è scelto un
valore diverso da quello precedente.
Completiamo le informazioni sulla Società di Gestione
“Studio Legale ABC” cliccando sul tab “DETTAGLI SOCIETA’ DI GESTIONE”.
Quando si clicca sul TAB una nuova parte del programma viene
mostrata
Inseriamo i dettagli della Società di Gestione “Studio
Legale ABC” considerando che le tre righe costituiranno l’intestazione di
pagina nelle stampe.
“Studio Legale ABC”
“Via Mazzini, 22 – Milano”
“Partita IVA: 00000000000”
Salviamo le modifiche cliccando sul bottone “Salva
Intestazione Società di Gestione”.
Inseriamo ora un nuovo Referente cliccando sul bottone
“Nuovo Referente”
Dopo aver confermato l’operazione inseriamo inseriamo il referente “MASSIMO”
Ripetiamo ora l’operazione inserendo la Descrizione Lavori “CONSULENZA”
Ci sono adesso tutti gli elementi necessari per creare la prima Scheda.
Creiamo una nuova Scheda cliccando sul bottone “Nuova Scheda”.
L’anno, il numero progressivo e la data di apertura della Scheda vengono inseriti automaticamente,
il Referente, il Collaboratore, la Descrizione Lavori, la Società di Gestione ed il Cliente rimangono quelli della selezione precedente per agevolare l’inserimento di un numero multiplo di Schede simili tra loro.
Selezioniamo il Cliente “ROSSI MARIO” dalla lista a tendina “CLIENTE” o digitiamo le prime lettere del Cliente seguite dalla pressione del pulsante “F4” della tastiera.
Salviamo la nuova Scheda cliccando sul bottone “Salva Scheda”
La Scheda 2005-1 è stata salvata.
Per aggiornare la descrizione del filtro clicchiamo sul bottone “Trova tutte le Schede”
La barra di filtro mostra ora “TUTTE LE SCHEDE 2005: 1/1” indicando che la finestra mostra la scheda numero 1 da una lista di schede pari a 1.
Ora che la Scheda è stata creata inseriamo il primo dettaglio di spesa verificando di essere posizionati sulla sezione “DETTAGLI SCHEDA”
Clicchiamo sulla prima cella della griglia e premiamo il tasto INVIO, la data corrente viene inserita automaticamente.
Completiamo l’inserimento dei dati notando che la pressione del tasto INVIO sposta automaticamente la selezione al campo successivo.
Premendo INVIO su ogni cella il programma inserisce automaticamente i valori di default che sono per la data, la data corrente, per l’ID, la sigla del collaboratore, per l’ora, 00:00, per la competenza e la spesa 0€ e per la quantità, 1.
Ipotizziamo ora di dimenticarci di salvare la scheda appena modificata e clicchiamo sul bottone “Stampa Scheda”.
Il programma notifica all’utente che la Scheda corrente è stata modificata e chiede conferma del suo salvataggio.
Confermiamo il salvataggio della Scheda premendo il bottone “Si” e vediamo apparire l’anteprima di stampa della Scheda 2005-1.
L’intestazione di stampa è quella della Società di Gestione del Cliente interessato.
Se la stampa è quella desiderata è possibile confermarla premendo il bottone di stampa.
Disponendo di una stampante di tipo PDF writer (non inclusa nel programma) è possibile creare un file PDF da mandare via mail ai propri clienti.
