GESTIONE SCHEDE CLIENTI                                

Versione 1.0                                                                                                  

 

MANUALE UTENTE

 

TITOLO DELLA FINESTRA

Quando il programma è in esecuzione il percorso ed il nome del database a cui sta accedendo viene scritto nel titolo dell’applicazione.

 

 

In caso di impossibilità di accesso al database (ad. esempio dopo aver inserito la password di accesso errata) ne viene dato evidenza nel titolo dell’applicazione.

 

 

MENU’

Il programma prevede l’utilizzo dei menù per le operazioni seguenti:

 

File

 

 

 

Strumenti - utilità database

 

 

 

Strumenti - sicurezza del database

 

 

 

Personalizzazioni

 

 

 

Tasti rapidi

 

 

 

LA BARRA DEGLI STRUMENTI

 

 

La barra degli strumenti è divisa in cinque sezioni:

 

Le Schede

Seguendo con ordine i bottoni nella barra degli strumenti, a destra dell’etichetta SCHEDE troviamo quattro bottoni con il seguente significato:

 

 

 

Qualora la Scheda venisse modificata dall’utente il bottone Salva Scheda inizierà a lampeggiare per segnalare che la Scheda è stato modificata.

 

 

Il secondo gruppo di quattro bottoni rappresenta l’accesso al database delle Schede e significa:

 

 

 

I Clienti

A destra dell’etichetta CLIENTI troviamo tre bottoni con il seguente significato:

 

 

 

Qualora il Cliente venisse modificato dall’utente il bottone Salva Cliente inizierà a lampeggiare per segnalare che il Cliente è stato modificato.

 

 

Il secondo gruppo di quattro bottoni rappresenta l’accesso al database dei Clienti e significa:

 

 

 

Le Stampe

A destra dell’etichetta STAMPE troviamo quattro bottoni con il seguente significato:

 

 

 

Informazioni

A sinistra dell’etichetta ESCI troviamo il bottone di informazioni sull’applicazione:

 

 

Uscita

A destra dell’etichetta ESCI troviamo il bottone di uscita dall’applicazione:

 

 

Colore delle Etichette

Le etichette SCHEDE, CLIENTI, STAMPE ed ESCI assumono colore di sfondo giallo qualora il puntatore del mouse si trovi su un bottone di competenza.

Andando a posizionare ad esempio il mouse sopra il bottone Nuova Scheda lo sfondo dell’etichetta passerà da bianco a giallo.

 

              

 

LA SCHEDA

La Scheda è composta da otto elementi:

 

Numero della Scheda e Date

Creando una nuova scheda, il programma inserisce automaticamente i valori di Anno, Numero e Data di Apertura.

 

 

Cliente

Quando la scheda viene creata, il campo dell’utente ha uno sfondo bianco che significa che è possibile selezionare il Cliente per la Scheda.

 

 

In condizione di consultazione, lo sfondo dell’elenco Clienti è giallo e significa che il filtro veloce su tutte le Schede del Cliente è attivato e verrà eseguito ad ogni selezione di un Cliente dall’elenco.

 

 

Per modificare il Cliente di una Scheda sarà necessario prima selezionare il Cliente vuoto (il primo della lista) e salvare la Scheda. A questo punto, lo sfondo dell’elenco Clienti sarà nuovamente bianco e sarà possibile selezionare il nuovo Cliente da associare alla Scheda.

 

Numero e Data Fattura

I campi Numero Fattura e Data non sono obbligatori, ma se compilati renderanno possibile una ricerca di tutte le schede fatturate o di quelle non fatturate.

 

 

Referente e Collaboratore

Il Referente della Scheda è colui che segue gli affari del Cliente.

Il Collaboratore è la persona che inserisce i dati della Scheda del Cliente per conto del Referente.

 

 

Descrizione Lavori

La Descrizione Lavori è utile per raggruppare statisticamente tutte le Schede appartenenti ad una certa tipologia di lavori.

 

 

Società di Gestione

La Società di Gestione permette all’applicazione di stampare le Schede con una intestazione dipendente dalla Società di Gestione assegnata.

 

 

Note

Il campo Note è libero ed il suo contenuto verrà riportato anche nelle stampe.

 

 

Dettagli Scheda

E’ nei Dettagli Scheda che vengono salvate tutte le voci di competenza della Scheda.

 

 

Eliminazione di una riga

Per eliminare una riga spostare il fuoco sulla riga ciccandoci col mouse e premere i pulsanti “SHIFT + Ü” . Un dialogo di conferma chiederà se si vuole eliminare la riga.

 

 

Elenchi rapidi per Dettagli Scheda

Il programma prevede la possibilità di creare degli elenchi personalizzati e categorizzati dei dettagli Scheda inserendo tali voci negli elenchi Servizi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda Aperta, Chiusa, Fatturata

A seconda della presenza della data di chiusura o della data fattura la Scheda può essere classificata come Aperta, Chiusa o Fatturata. Se la Scheda è Chiusa o Fatturata non sarà possibile modificare o aggiungere alcun Dettaglio Scheda.

 

 

FILTRI

Il programma è predisposto per eseguire rapidamente dei filtri su tutti gli elementi del database.

Accanto ad ogni oggetto sono presenti quattro bottoni con il seguente significato:

 

 

 

A questi bottoni si aggiunge anche l’anno di ricerca specificato nella barra del risultato dei filtri ed il risultato viene espresso in colore verde qualora dia esito positivo (Schede trovate) oppure in rosso se non esistono Schede nel database che soddisfano i filtri richiesti:

 

 

 

MODIFICHE AGLI ELEMENTI DEL DATABASE

Il programma permette di inserire, modificare o eliminare gli elementi del database.

Accanto ad ogni oggetto sono presenti tre bottoni con il seguente significato:

 

 

 

IL CLIENTE

E’ possibile riempire i dettagli del Cliente e crearne un archivio.

I campi obbligatori sono la Forma Giuridica e la Descrizione dello stesso.

 

 

CONTROLLI AUTOMATICI SUL SALVATAGGIO

Qualora l’utente effettui delle modifiche alla Scheda o ai dettagli del Cliente, il programma chiederà di salvare tali modifiche se l’utente si sposta nel database senza averle prima salvate.

 

 

 

Per agevolare le procedure di ricerche sugli oggetti del database, il programma presume che la variazione di un oggetto dalla lista per effettuare una ricerca non costituisca un cambiamento delle Scheda o del Cliente.

Per segnalare una variazione su un qualunque oggetto del database il programma colora lo sfondo dell’oggetto modificato di arancione. Se viene effettuato un filtro su quello stesso oggetto non verrà proposto di salvare la scheda, ma verrà eseguito il filtro richiesto.

 

 

Qualunque altro filtro o la presenza di più di un oggetto modificato indurrà il programma a chiedere se si vuole salvare la Scheda modificata.

 

LA SOCIETA’ DI GESTIONE

La Società di Gestione permette di creare stampe con intestazioni diverse a seconda dell’assegnazione delle Schede.

 

 

ANTEPRIMA DI STAMPA

Ogni stampa è preceduta dalla sua anteprima, dove è possibile controllare il risultato prima della sua effettiva stampa.

 

 

 

LA BARRA DI STATO

La barra di stato presente in fondo alla finestra è divisa in tre sezioni:

 

 

Le sezioni della barra di stato si colorano di giallo quando il puntatore del mouse si trova in corrispondenza degli oggetti di competenza della Scheda o del Cliente:

 

 

GESTIONE DEGLI ERRORI

Il programma prevede una gestione degli errori che ne faciliti la loro risoluzione.

Qualora l’utente incontri un errore non gestito potrà inviarne segnalazione via mail direttamente dal dialogo informativo premendo il pulsante Invia mail.

 

 

PROTEZIONE DEI DATI

Il programma permette di proteggere l’accesso al database proteggendolo con una password di accesso.

Il database è sempre salvato in maniera criptata anche se non protetto con password di accesso.